INFOGRAFIKA a privátbanki szolgáltatásokról

A privátbanki szolgáltatások személyre szabásához számos eszköz áll a tanácsadók és vagyonkezelők rendelkezésére.

Az egyik legfontosabb kérdés amit tisztázni kell az ügyfelek esetében, hogy privátbanki tanácsadás vagy vagyonkezelés keretein beül szeretnék igénybe venni a pénzügyi szolgáltatást.

Privátbanki szolgáltatás vagy vagyonkezelés - ez az egyik legfontosabb kérdés!

A fenti kérdés eldöntése után jöhet a TOP megoldások bemutatása, a kiegészítő szolgáltatások relevanciájának vizsgálata, valamint az új trendekkel kapcsolatos kérdések átbeszélése.

Hogy pontosan melyek ezek a privátbanki szolgáltatások? Ezt mutatja be az alábbi infografika:

Számos lehetőség áll rendelkezésre a privátbanki portfólió optimalizálására.

Még 4 érdekesség a Private Banking kapcsán

Az infografikában felsorolt kérdések csupán a jéghegy csúcsát jelentik a privátbanki portfóliók optimalizálásával kapcsolatban. Kockázati preferencia, a vagyontömeg mérete, valamint jellege alapján az alábbi tényezők is relevánsak lehetnek:

1. Filantrópiával kapcsolatos kérdések azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnének közösségi célokat támogatni.
2. IPO-k vásárlásával kapcsolatos lehetőségek, amennyiben nyitott rá a privátbanki ügyfél.
3. Multi Family Office Service, extrém magas vagyonnal rendelkező ügyfelek számára.
4. Külföldi befektetések azoknak a Private Banking ügyfeleknek, akik nemzetközi portfóliót szeretnének építeni a szélesebb körű diverzifikálás miatt.

Bármelyik megoldás is tűnik a legszimpatikusabbnak, azt javasoljuk mindenképpen beszélje át privátbanki szolgáltatójával vagy privát bankárával.