Akvizíciókat, zárt- és nyílvános értékpapír kibocsátásokat bonyolítanak le, de magántőkeberuházások szervezésében is részt vesznek vagy intézményi ügyfelek egyéni igényekinek megfelelő (zárt) befektetési alapokat is létrehoznak. Az angolszász bankrendszerben meghatározó a szerepük, ahol - a hazai gyakorlattal szemben - jól elkülönülnek egymástól a kereskedelmi- és befektetési bankok.